Mac Miller'ın Balloonerism'ine eşlik eden bu kısa film, bir akor orgunun müziğiyle şekil değiştiren ve gölge bir dünyaya fırlatılan bir grup okul arkadaşını anlatıyor. Zamanın kaplumbağası tarafından takip edilen bu arkadaşlar, yetişkinliğin bel altı dünyasında yol almak zorundadırlar.