Mississippi'de bir davaya bakan gizli bir hükümet ajanı, bir mafya babası tarafından tehdit edilen güzel bir genç kadınla tanışır ve ona aşık olur. Kızı kurtarır ve Mississippi'den ayrılıp Harlem'e doğru yola çıkarlar, ancak başları derttedir. Çünkü orada bir mafya babasının cinayetine karışırlar.