Yahudi soykırımı sonrasında İsrail'de açılan bir akıl hastanesinde, soykırım sonrası ağır travmalar yaşayan hastalar kalmaktadır. Bu hastalardan biri olan Adam Stein savaş öncesi sirk işleten bir müzisyen ve sihirbazdır. Adam Stein, savaş başladığında kendini bir anda toplama kampında bulur ve kampta eski işine devam edip askerleri eğlendirerek hayatta kalmayı başarır. Yıllar sonra kendini bu hastanede, delilik ile dahilik arasında bir yerde bulur. Hayatına bu şekilde devam ederken garip bir durum meydana gelecektir. Herkesi şaşkına çeviren bu olaylar tuhaf bir çocuğun hayatlarına girmesiyle başlayacaktır.