Leyla, anne ve babasını kaybettikten sonra Adana'da Ferdi'nin ailesi tarafından büyütülür. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra Leyla'nın amcası Hulusi, onu İstanbul'a götürmek için gelir. Leyla ile Ferdi ayrılacakları esnada, birbirlerine olan aşklarını itiraf ederler. Leyla, amcasıyla İstanbul'a gittikten sonra Ferdi de onun arkasından İstanbul’a gider. İstanbul'da çeşitli yerlerde şarkı söylemeye başlayan Ferdi, ünlü bir şarkıcı olur. İstanbul'da ikilinin yolu yeniden bir araya gelir ve ikili evlenmeye karar verir. Çift evlendikten sonra Leyla hamile kalır. Ancak doğum esnasında Leyla hayatını kaybeder. Ferdi ise, acısını unutmak için İstanbul'u terk eder. Yıllar sonra oğlunun sevgisini kazanmak için yeniden İstanbul'a döner. Ancak uzun süren ayrılıktan sonra Ferdi'nin oğluyla arasını düzeltmesi kolay olmayacaktır.