Brezilya'nın kırsal bölgelerini gezen bir sirkte palyaço olarak olarak çalışan baba ve oğlunun hikayesi... Benjamim, kimliği ve sosyal güvenlik numarası olmayan bir palyaçodur. Geleceğini ve insanları güldürme yeteneğini gözden geçirip sorguladığında, ideal bir kadın ve sabit bir adres hayallerinin peşinden koşarken aradığı cevapları bulmak için farklı bir yol izlemeye karar verir. Bu macerada, kimliğini bulma yolunda çeşitli insanlarla karşılaşacaktır.

Brezilya yapımı dramatik bir yol hikayesi olan O Palhaço (The Clown) - Palyaço, toplamda 42 ödül kazandı.