Travis Blue ve Sandy Owens, at satarak geçimlerini sağlamaktadır. Bir grup Mormon, Utah'taki San Juan yakınlarındaki "tanrının kendilerine vaat ettiği kutsal vadiye" gitmek istemektedirler. Amaçları, yağmurlar başlamadan önce kutsal saydıkları vadiyi sürüp, ekin ekip, Tanrı'nın nazarında bereketli hale getirmektir. Ancak oraya gidiş yolu yoktur ve Travis ile Sandy, o vadiye gidiş yolunu bilmektedir. Mormonların lideri Elder Wiggs, Travis ile Sandy'den kendilerini o vadiye götürmelerini ister. İkili pek istekli olmasalar da, konvoydaki çocukların halini görünce yardım etmeye karar verirler. Yolda çeşitli ilaçlar satan, diş çeken Dr. A. Locksley Hall'ün aracına, soygun ve cinayetten aranan Clegg kardeşlere ve Navaho kızılderililerine rastlarlar. Konvoydakiler Navaho kampına davet edilir. Ancak burada Clegg kardeşlerden Reese, bir kızılderili kadına saldırınca kırbaçlanır. Kardeşlerden bir diğeri olan Shiloh, intikam almayı planlar. Şerif ise Clegg kardeşlerin peşindedir.