Yaşı ilerlemiş ve kör bir derviş olan Bab’Aziz, çölde Sufilerin her otuz yılda bir gerçekleştirdikleri toplantının bilinmeyen yerini aramaktadır. Küçük torunu Isthar da ona yardım ve eşlik etmektedir. Hayat dolu olan ve dedesini çok seven Isthar, dervişlerin toplantı yerini asla bulamayacaklarından korkmaktadır. Çıktıkları uzun çöl yolculuğunda ilginç insanlarla karşılaşırlar ve Bab’Aziz torununa hikâyeler anlatır. Küçük çocuğa yol boyunca yaşlı adamın anlattığı altı öykü eşlik edecektir...

Bu yalın ve mistik yol öyküsü; kurgusu, müziği ve çarpıcı görüntülerin yanı sıra tasavvufi ögelerle bezenmiş, Mevlana'dan izler taşıyan çarpıcı diyaloglarıyla da oldukça etkileyici.