Tehlikeli, aynı zamanda karizmatik bir kanun kaçağı olan Mud, aşkı Juniper için işlediği bir suç sebebiyle hem polisler hem de ödül avcıları tarafından aranmaktadır.

Küçük bir adanın izbe bir bölgesinde gizlenmekte olan Mud, henüz 14 yaşında olan Ellis ve arkadaşı Neckbone ile karşılaşır. Kısa sürede birbirine uyum sağlayan bu üç kişi arasında güzel bir iletişim oluşur. Mud'ın, Juniper ile olan aşk hikayesini anlatmasıyla birlikte bu hikayeden etkilenen iki genç, ne pahasına olursa olsun Mud'a yardım etmeye karar verirler.