Büyüme çağındaki Joe, güçlü baba figüründen uzakta yetişmektedir. Joe'nun annesi Caterine, Douglas adında bir adamla evlidir fakat Douglas, Joe'nun gerçek babasının yerini tutmamaktadır. Ruhsal problemleri olan Douglas, bir gün Joe'nun gözü önünde intihar eder. Bu intihar sonucu psikolojik bir travma yaşayan Joe, annesiyle birlikte İtalya'ya geri döner. İlerleyen zamanda uyuşturucu kullanmaya başlayan Joe'yu kollamak isteyen annesi, oğluyla daha çok ilgilenmeye ve yakınlaşmaya başlar. Ancak bu yakınlaşma, bir anne-çocuk ilişkisinden çok, iki sevgili ilişkisine doğru kaymaya başlayacaktır.