İrlanda'da yaşayan Fred, arabasından başka yaşayacak yeri olmayan biridir. 21 yaşında uyuşturucu müptelası bir genç, Fred'in arabasının yanına park eder. Böylelikle Fred'in yalnız hayatı biraz daha canlanmış olur. Genç adamın cesaret vermesiyle birlikte Fred, çekici müzik öğretmeni Jules ile tanışır. Birbirlerine yaklaştıkça, bu üç aykırı insan hayatlarını sonsuza kadar değiştirecek bir derse şahit olacaklardır.