El Mariachi'nin sevgilisi katledilmiş, gitar çaldığı parmakları kırılmıştır. Bunu yapan Bucho'dan intikam almak için onu aramakta ve Meksika topraklarını diyar diyar gezmektedir. Bu yolculuk sırasında kendisiyle birlikte gelen Buscemi ile beraber gittiği yerlerde bir efsane olan Mariachi, düşmanını ararken Carolina ile tanışır ve ona aşık olur. Uyuşturucu ticareti, cinayet, aşk, müzik ve ihanetle bezenmiş bu film, Meksika Üçlemesi'nin ikinci filmi olma özelliğini taşıyor. Filmde ayrıca Quentin Tarantino'da ufak bir rol alıyor.