Başarılı bir yazar, sinir krizleri geçirdiği için sakinleşmek amacıyla küçük Drago kasabasına gelir. Burada hayaletler görmeye başlayan yazar, onların kendi hayal gücü olduğunu sanır. Ancak gerçek olduklarını anladığında, küçük kasabadan ve geçmişinden şüphelenmeye başlar. Aslında burası kurt adamların yaşadığı bir kasabadır!