Son zamanlarda Kanada'ya göç etme kararı alan film yönetmeni Moon-kyeong Jo, Güney Kore'de deniz kenarında küçük bir kent olan Tongyeong'a seyahat eder. Orada film eleştirmeni Jong-sik Bang ile tanışır. Film yönetmeni ve film eleştirmeni içmek için oturup geçmişlerinden konuşurlar. Yolları amatör şair, Tongyeong'da tur rehberi ve çekici bir genç kadın olan Seong-wook Yang'la kesişecektir.