Suçlularla baş etmek için kendine özgü yöntemleri olan İrlandalı polis Gerry Boyle ile kuralci bir anlayışı olan siyahi FBI ajanı Wendell Everett, uluslararası bir uyuşturucu sevkiyatını engellemek için beraber çalışmak zorundadır. Bir taraftan soruşturmada ilerleme sağlamaya çalışırken diğer taraftan da sürekli karşı karşıya geleceklerdir...