Joris Ivens, 1962’de sinema dersleri verip filmler çekmek üzere Şili’nin Valparaiso şehrine davet edildi. O dönemde öğrencileriyle beraber çektiği kısa film, bu liman şehrinin geçmişi ve bugünü arasındaki zıtlıklara odaklanırken, 42 tepe üzerine kurulu şehrin günlük yaşamının portresini sunuyor.