Dedektif John Hobbes ve ortağı Jonesy, bir seri katilin işlediği cinayete şahit olurlar ve onu yakalarlar. Ama dehşet verici cinayetler devam eder. Bu cinayetler bir taklitçinin işi midir yoksa işin içinde daha günahkar bir şey mi vardır? Soruşturma devam ederken Hobbes'un amiri olan Teğmen Stanton, korkunç bir şey keşfeder.