Andy McDermott, yakın arkadaşları Brad ve Chris'le birlikte Paris'e gezintiye çıkan genç bir Amerikalı turisttir. Eyfel Kulesi'nden aşağı bungee-jumping yapmaya hazırlandığı esnada kuleden atlayan bir kız görüntüsüne tanık olan Andy, gördüğü şeyin gerçekliğine karar veremez. Aynı gece Club de la Lune isimli bara eğlenmeye giderler ve aynı kız burada da karşısına çıkar. Serafine isimli bu gizemli kız, Andy'e bir an önce oradan kaçmalarını, aksi takdirde başlarına büyük belalar açılacağını söyler. Kısa bir süre içerisinde bardaki herkes birer kurt adama dönüşür ve peşi sıra gelen ürkütücü olaylar Andy'i tehlikeli bir maceraya sürükler.