Eski bir ordu üyesi olan Harry Palmer, hapisten çıkarılması karşılığında Kraliçe’nin hizmetine girmeyi kabul eder ve Berlin’e gönderilir. Görevi bir Rus generali kaçırmaktır. Son derece isteksizce görevi kabul eder ancak kaçış planları yapmaktan da geri kalmaz. Plana göre Berlin’den sahte bir cenaze çıkarılacaktır ancak sahte cenazedeki ceset de sahtedir.