Gizli narkotik polisi Raynor ve onun deneyimsiz fakat güzel ortağı Kristen, nam salmış bir uyuşturucu satıcısının peşine düşerler. Ancak olaylar hiç planlandığı gibi gitmez; işlerini yaparken uyuşturucu batağına düşerler ve birbirlerine aşık olurlar.