Conor, hasta annesi ile ilgilenmek, kötü büyükannesi ile zaman geçirmek zorunda olan 12 yaşındaki bir çocuktur. Okuduğu okul eğitim konusunda yerlerde, zorba öğrencilerle doludur. Babası, binlerce mil uzakta olan Amerika'ya yerleşmiştir.

Bir gece saat tam 12.07'de yatak odasının penceresinde 13 metrelik bir porsuk ağacı belirir ve o geceden sonra her akşam aynı saate Conor'u ziyaret etmeye başlar. Bu canavarın Conor'a anlatacağı hikayeler vardır ve Conor'un bu hikayeleri dinleyip kafasında canlandırması konusunda ısrarcıdır. Bu kadim, vahşi ve acımasız Canavar, Conor’un cesaret, inanç ve gerçeklik ile dolu yolculuğunda ona rehberlik edecektir.