Amerikan hükümeti, uyuşturucuya karşı verdiği savaşı kaybetmiştir. Ajan Freck, uyuşturucu yüzünden Bob adında uyuşturucu satıcısı olan ikinci bir kişilik geliştirmiştir. Freck ve meslektaşları Bob'u yakalamak için operasyon düzenlerler ancak Ajan Freck suçluyu yakalamak için uğraşırken, kendisini suçun tam ortasında bulacaktır.