Yaşadıkları köyden terör nedeniyle zorunlu bir şekilde İstanbul'a göçen anne-oğul, bu kez de Tarlabaşı'ndaki kentsel dönüşüm projesi nedeniyle ikinci bir göçe zorlanır. Ali, annesi Nigar'ın durumunun gittikçe kötüye gittiğini fark eder. Nigar, bir gün köye geri dönmek üzere eşyalarını toplar, bir gün de kendisini İstanbul sokaklarında gezerken bulur. Ali, annesini mutlu etmek için onun yanından ayrılmaz ve sürekli sürprizler yapar. Bu durum, Nigar'ın hafızasındaki şarkıyı bulmak için oğlu Ali'yle beraber şarkının peşine düşmesine kadar gidecektir...

İlk uzun metrajlı filmine imza atan Erol Mintaş, bu filmiyle toplam 15 ödül kazandı.