Filmde, bir film çekimi sırasında yaşananlar konu edilir. Genç bir yönetmen çekeceği film için amatör oyuncularla görüşme yapmaktadır. Bir gün vapurda karşılaştığı yönetmen Tuğra Kaftancıoğlu’nun ısrarıyla Büyükada’da metruk bir köşke gider. Kaftancıoğlu, burada bir film çekmek istediğini söyler. Genç yönetmen, konuşmaların tamamını kamerasıyla kaydetmektedir. Bir süre sonra Tuğra Kaftancıoğlu’nun da kayıt yaptığı anlaşılır. Genç yönetmen, ne zaman başladığını anlayamadığı bir filmin ortasında kaldığını fark eder. Şiddetin dozu gittikçe artarken, gerçek ile kurgu arasındaki çizgi belirsizleşecektir.