Mihail Afanasyeviç Bulgakov'un aynı adlı romanından uyarlanan Master i Margarita (The Master and Margarita) - Usta ile Margarita, Woland adlı şeytanın ve arkadaşlarının Sovyetler'i ziyaret etmesi ve burada birtakım insanlarla yaşadığı tecrübeleri konu ediniyor.