Eski zamanlarda, büyünün insanlar arasında unutulmaya başladığı bir dönemde, kötü kalpli büyücü Mab, eski güçleri korumak için güçlü bir büyücü yarattı. Bu büyücünün adı Merlin'di. Ama Merlin, güzel Nimue'ya âşık olunca, Mab'ın karanlık planlarından vazgeçti. Genç bir savaşçı olan ve sonradan ünlü Kral Arthur olacak kişiyle güçlerini birleştiren Merlin, tüm yeteneklerini onun amacı için kullanmaya karar verdi: Canavarların ve savaşların alt ettiği bu diyara barış ve adalet getirmek. Böylece İyilik ile Kötülük arasındaki büyük savaş da başlamış oldu.