Film, çocukluktan beri arkadaş olan Deco ve Naldinho'nun fahişelik yaparak geçimini sağlayan Karinna'ya olan aşkları üzerine kurgulanıyor. Karinna ile tek gecelik olarak başlayan ilişkileri, ikilinin adeta saplantısı haline gelecek ve Karinna'nın ikisinden sadece birini seçecek olmasından dolayı bu iki sıkı dost arasında ortalık gerilecektir.

Aşk ve dostluk ikilemini vurgulayan Cidade Baixa (Lower City) - Kahrolası Şehir, Cannes Film Festivali'nde de ödül kazanmasını bilmişti. Film, toplam 23 ödüle sahip.