13. yüzyıl, İtalya... Kentler arasındaki şiddetli çatışmalar ülkeyi bölerek, açlığa ve salgın hastalığa yol açar. Francesco, diğer frerler ile bir araya gelmek için Roma'dan yağmurun altında Santa Angeli'ye gelir; Ginepro Birader cübbesini yoksul bir yolcuya verip çıplak geri döner; Francesco gibi olmak isteyen Sade Giovanni, cemaate katılır; Hemşire Chiara keşişleri ziyaret eder; Ginepro Birader hasta bir biraderi beslemek için bir domuzun ayağını keser; Francesco bir cüzamlıyla karşılaşıp onu öper; Ginepro Birader vaaz vermeye gidip, alçak gönüllülüğü sayesinde Viterbo hükümdarı Nicolaio'nun zulmünün üstesinden gelir; Francesco Leone Birader'e yaralara sessizce katlanmanın mükemmel mutluluğa örnek teşkil ettiğini söyler ve kardeşlerini vaaz vermeye, uzak ve farklı diyarlara gönderir...

Roberto Rossellini'nin yönettiği Francesco, Giullare Di Dio (The Flowers of St. Francis) - Tanrının Soytarısı Francesco, İtalyan Aziz Francesco d'Assisi hayatının bir bölümünden kesitler sunuyor.