Çalışanları hilkat garibelerinden oluşan bir sirkte trapez sanatçısı olan güzel Cleopatra, sirkte çalışan cüce Hans'a onunla evlenmek istediğini söyler. Cleopatra'nın bu teklifinin altında yatan gerçek ise Hans'ın kıza zaman içerisinde yüklü bir mirasa sahip olacak olmasıdır. Cleopatra, Hercules adında bir başka sirk sanatçısıyla ilişki içerisinde olmasına rağmen bu evlilik gerçekleşir. Ancak düğün sırasında Cleopatra, ucubeler ile dalga geçer ve türlü hakaretler savurur. İlerleyen süreçte Cleopatra'nın sevgilisi ile birlikte Hans'ı öldürme planları yaptığı da ortaya çıkınca, birbirlerine sıkı sıkıya bağlı hilkat garibeleri bu kadın ve sevgilisi için korkunç bir intikam planı hazırlarlar...

Dönemin sirklerinde gösterilerin parçası olan kolsuz ve bacaksız insanlar, siyam ikizleri, cüceler, iskelet insanlar, sakallı kadınlar gibi gerçek fiziksel deformasyonu olan insanları beyaz perdeye taşıması, yönetmen Tod Browning'in ağır eleştirilere maruz kalmasına hatta sinema kariyerinin sonlanmasına sebep olmuştur. 30 yıl boyunca yasaklı kalan, 1960’ların başında yeniden keşfedilerek gece yarısı gösterimlerine alınan, 1994 yılında ise “kültürel, tarihsel ve estetik açıdan önemli” olduğu gerekçesiyle yasaklı olmaktan çıkarılan film günümüze kısaltılmış montajı ve alternatif sonlu yeni düzenlemesiyle ulaşmıştır.