Amerika'da yaşayan Rus yazar Victor Banev kendi isteği ile Birleşmiş Milletler'in bir görevlisi olarak Rusya'da abluka altında olan Tashlinsk şehrine gider. Orada wetter denilen garip görünümlü yaratıklar, özel yeteneklere sahip üstün zekalı çocukları eğiten bir okula sahiptirler.Victor Banev'in amacı o yatılı okulda eğitim gören kızı Ira'yı wetterlerin elinden kurtarmaktır. Bu arada Birleşmiş Milletler komisyonu bu okuldaki öğrencileri ve onları eğiten wetterleri laboratuvar ortamında incelemek ya da kimyasal ilaçla yok etmek için karar verme aşamasındadırlar. Victor'un kızını kurtarmak için çok az zamanı kalmıştır.

Gadkie Lebedi (The Ugly Swans), toplam 4 ödül kazandı.