Üniversite mezunu Nico ve arkadaşı Otari Gürcistan'da, Sovyet zamanındaki haliyle şarap kolektifinde, bir üzüm fabrikasında mühendis olarak işe başlarlar. Otari şirket kurallarını hızla kabul eder, sistemi seven biridir. İşini ciddiyetle yapmaya çalışan, bir o kadar masum, duygusal olarak kendini pek ifade edemeyen Nico ise, bir çok erkeğin aşık olduğu mahalle kızı Marine'ya aşık olur. Marine tarafından sınanır, onun için dayak yer, yine de düşe kalka ona koşar...

Bir kadının peşinden giderken başka bir kadına takılan, birden fazla sevgilisi ile hep beraber eğlenmeye giden erkekleri, sevgiden uzak hayatları, ahlaki düzenin düzensizliğini, nesillerin birbirleriyle savaşını, Sovyet rejiminin ironik resmini siyah beyaz çizen bu film, bizleri 90 dakikalık bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Gürcü yerel halkının eğlence anlayışını, şarabın zamanın şartlarında nasıl üretildiğini belgesel gibi adım adım gösterirken, Gürcüler için şarabın ne kadar önemli olduğunu, Gürcü kimliğinin yapı taşı olduğunu kısa zamanda bizlere anlatıyor. Filmin gösterimini yasaklamak için 27 şarap üreticisi dava açmış, Leonid Brejnev'in öpücüğü (Sosyalist Kardeşlik Öpücüğü) devreye girmiş fakat engellemek için bunlar yeterli olmamıştır. Aynı zamanda Falling Leaves filminin Cannes Film Festivali'nde FIPRESCI ödülü bulunuyor.