Kenan bir çellist ve Saraybosna'da yaşayan bir Müslüman'dır. Sevgilisi Milan ise Bosnalı bir Sırp'tır. İlişkilerini sessizce yaşamaktadırlar. 1992'de savaş çıktığında, birlikte Saraybosna'yı terk etmeye ve batıya gitmeye karar verirler. Sırp askerler tarafından bir trenden indirildiklerinde, Kenan öldürüleceğine emindir. Sırp askerlerinin neler yapabileceğini bilen Milan, sevgilisini korumak için onu kadın kılığına sokmaya karar verir ve macera başlar.