Hondo Lane, süvarilere yardım eden bir kovboydur. Ancak onun geçmişinde Kızılderililerle yaşadığı çok önemli anları vardır. Tesadüfen geçtiği bir yerde Angie Lowe ile tanışır ve ondan bir at satın almak ister. Angie Lowe ise oğlu ile Apaçi bölgesinde yaşamaktadır. Kızılderililer, Angie Lowe’un oğlunu alıp yetiştirmek istemektedirler. Hondo Lane ile Angie Lowe arasında bir aşk filizlenir. Hondo Lane, anne ile oğluna yardım etmeye karar verir.