Bolu Beyi, Seyis Yusuf'tan padişaha verilmek üzere benzersiz bir at yetiştirmesini ister. Seyis Yusuf, oğlu Ruşen Ali ile birlikte işe koyulur. Ancak Bolu Beyi yetiştirdikleri atı beğenmez ve bunu bir hakaret olarak görür. Ceza olarak ise Seyis Yusuf'un gözlerine mil çektirir. Ruşen Ali ise babasına yapılanlara karşılık intikam almaya yemin eder. O artık bir Köroğlu'dur...