Pirinç kaçakçılığı yüzünden Çin'den kovulan ustasından İtalya'nın küçük bir kasabasında uzak doğu sporları eğitimi alan Franco, Roma emniyet müdürlüğünde boşalan kadro için düzenlenen Kung Fu müsabakalarına katılmak için elinde ustasının arkadaşı Kon Ki Lay için yazdığı tavsiye mektubu ile Roma'ya gelir. Ancak turnuvayı kazanmak isteyen Lho Kon Te müsabakalara katılacak olanları saf dışı etmek için üç belalı kiralık katil tutar. Kahramanımız Franco, yeni ustası Kon Ki Lay ile tekniğini geliştirirken üç belalı katil boş durmayacaktır.