1930´larda Çin değişik bir havadadır. Balta Çetesi tüm zengin mahallerini kendi kontrolü altına almıştır. Sadece fakir ve kıyıda köşede kalmış mahallelere dokunmamaktadır. Sing, Balta Çetesi´ne katılmak isteyen, fakat bunun için pek bir şey beceremeyen biridir. Bir nevi döneminin kaybedenidir. Bir gün arkadaşıyla haraç kesmek için bir fakir mahalleye gidip kendilerini Balta Çetesi gibi tanıtırlar, ama baltayı taşa vururlar. Balta Çetesi de onlardan kısa bir süre sonra mahalleye gelir.