Napolyon, Çarlık Rusya'sını işgal etmek ister. Boris Grushenko adındaki korkak bir Rus, ülkesini korumaya ve ülkesi için savaşmaya zorlanır. Fransız ordusu, sayıca çok daha fazla ve güçlü olduğu için Rusya savaşı kayeder.

Napolyon ise Moskova'ya ulaşmıştır. Boris, savaşmanın bile saçma olduğunu düşünürken, yeni evlendiği genç karısı tek çarelerinin Napolyon'u öldürmek olduğunu söyler.

Rusya’nın tarihini komik bir dille anlatan Woody Allen; aşk ve ölüm üzerine de derin bir felsefe yapıyor.