Egzotik ve subtropikal Guizhou bölgesindeki sisli ve rutubetli Kaili şehrinde küçük bir klinikte, iki dalgın doktor adeta hayaletler gibi yaşamaktadır. İçlerinden Chen Sheng, ölmüş annesinin vasiyetini yere getirmek için kardeşinin terkedilmiş oğlunu bulmak için trene atlayıp yola çıkar. Yaşlı ve yalnız bir kadın olan klinikteki ortağı, Chen’den, çok ağır hasta olan eski sevgilisine eski bir fotoğraf, bir gömlek ve bir kaset götürmesini ister. Zhenyuan ilçesine giderken, Chen, zamanın doğrusal olmadığı ve insanların hayatlarının birbirini tamamladığı, Dangmai adında küçük, tuhaf bir kasabadan geçer. Chen burada, geçmişi, şimdiyi ve geleceği deneyimler ve hayatını eleştirmeye başlar. Zhenyuan’a ulaştığı zaman, kardeşinin terk edilmiş oğlunu sadece uzaktan dürbünle izlemekle yetinir. Yaşlı kadının verdiklerini, kadının eski sevgilisinin oğluna teslim eder ve yolculuğunu tamamlamak üzere tekrar trene biner. Bu dünya hafızamızın bir ürünü müdür yoksa bizler sadece bu dünyada birer rüya mıyız, söylemesi zordur.

Lu Bian Ye Can (Kaili Blues), toplam 18 ödül kazandı.