Filmde, çocukluğunun geçtiği kasabaya film çekmek için giden Muzaffer'in yaşadıkları konu edilir. Muzaffer, çekeceği film için anne ve babasının yaşadığı eve gider. Çekeceği filmde akrabalarını oynatmayı düşünmektedir. Fakat babası yetiştirdiği meşeler için orman idaresiyle mücadele etmektedir. Annesi ise yaşlılığın getirdiği hastalıklar yüzünden kendisini iyi hissetmez. Muzaffer’in film için düşündüğü Emin, kasabadan kurtulmanın yollarını aramaktadır. Ali ise müzikli bir saatin peşine düşmüştür. Bütün bunlar Muzaffer'e yeni filmi için ilham kaynağı olacaktır.