İlk filmindeki olayların öncesini anlatan Mou gaan dou II (Infernal Affairs II), karakterler arasındaki ilişkileri ve nasıl yükseldiklerini anlatıyor. İki köstebeğin nasıl ve neden köstebek oldukları, Sam'in nasıl yükseldiği, Sam'le şef'in ilişkisi, Çin'i yöneten dört mafya ve bunlar arasındaki savaşlar anlatılıyor.