Mary ve oğlu Fergal, şehirden şehre taşınarak gizemli bir düşmandan kaçmaktadır. Bu düşman, Cathal adında esrarengiz bir avcıdır, üstelik izlerini sürmek için de kara büyü kullanmaktadır. Mary'nin ailesini savunmak için tek çaresi buna büyüyle karşılık vermektir. Ancak Cathal’ın onu alt etmesi de an meselesidir. Tam da bu sırada ailenin yaşadığı sitenin sakinleri garip bir yaratık tarafından hunharca öldürülmeye başlanır. Bütün bu olayların Cathal'la bir bağlantısı olduğu kesindir, ama nasıl?