Ağırlıklı olarak tarihi Sinop Cezaevi'nde çekilen filmde yanlışlıkla hapse giren ve yıllar sonra serbest bırakılan üç mahkumun öyküsü konu ediliyor.

İbrahim (Ferhan Şensoy), Muzo (Rasim Öztekin) ve Aydın (Ali Çatalbaş) kendi basit dünyalarında yaşayan üç arkadaştır. Fakat İbrahim'in askere çok geç gitmesinden dolayı resmi üniforma görünce korkuya kapılıp kaçma huyu, onların hayatını dönüşü olmayan biçimde değiştirir. Ziyaret için gittiği arkadaşı Muzo'nun evinde İbrahim'i gözaltına alan polis, yasadışı bir örgütle ilgili ipucu ele geçirdiğini sanır. Sorgulamayı yapan polisin (Bülent Kayabaş), onlara isnat edilen suçlara uygun olarak üçüncü bir isim daha verdikleri taktirde hemen tamamlanacak dosyayla çıkarılacakları mahkemede suçlamaları reddederek serbest kalabileceklerini söylemesi üzerine, İbrahim?in rastgele bir arkadaşını daha olaya dahil etmesiyle felaketler zinciri başlar. İbrahim, Muzo ve Aydın, derhal tutuklanarak Sinop Cezaevi'ne gönderilir. Aylar süren mahkemelerden, hiç de üç arkadaşın umduğu gibi bir sonuç çıkmaz. Dışarıdan alınan haberler de pek iç açıcı değildir. İbrahim'in yaşadığı mahallede tanıyıp tutkuyla sevdiği Asuman başka biriyle evlenmek üzeredir...