Fransa'da ajanlık yapan Donald Free, Fransız devlet belgelerini çalmaya çalışırken yakalanır. Ülkesi ajanına arka çıkmayınca işinden atılır ve sınır dışı edilir, ancak yeni bir kararla Fransa hükümetine teslim edilmesine karar verilir. Bir şekilde kaçmayı başarır. Amerika'ya döndüğünde Büyük Buhran nedeniyle iş bulmakta zorlanır. Free, Peerless Dedektiflik Ajansı'nın hilekar ve işe yaramaz patronu Dan Hogan'ı ortaklığa ikna eder. Dedektif olan Free, henüz ilk işinde ortalığı karıştıracaktır.