1970'ler, Glasgow, İskoçya... İşçi sınıfının yaşadığı fakir Govan mahallesinde, 12 yaşındaki James Gillespie ayyaş babası ve sessiz ama iyi huylu annesiyle birlikte yaşamaktadır. Çocuk etrafındaki dünyanın değişimini seyrederken, ailesi kendilerine daha iyi bir bölgede bir belediye evi verilmesini ister. Kafasını bir sırra takan James, zamanla kendini ailesine daha da çok kapamaya ve, yakınlardaki bir kanalda, temizlik işçilerinin uzun süreli grevinden kaynaklanmış çöp yığını arasında kendine yeni bir dünya yaratmaya başlar. James'in kanala düşkünlüğü giderek artar ve kendini sık sık orada bulur. 14 yaşında hassas bir kız olan Margaret Anne'le de burada karşılaşır. Margaret Anne, sevgiye gereksinimini tamamen yanlış şekillerde göstermekte ve zalim çevresine karşın alışılmadık bir masumiyete sahip olan kıt zekâlı Kenny ile arkadaşlık etmektedir...

İskoç yönetmen Lynne Ramsay imzalı yapım, yer yer otobiyografik ögeler barındırarak, 1973 yılında Glasgow kentindeki yoksulluğu ve her tarafta kol gezen farelerle örülü hayatın akışını kadrajına alarak, kentin sakinlerinin hayata tutunma mücadelelerini durağan bir atmosferde yansıtmaktadır. Filmin toplam 12 ödülü bulunuyor.