Sadko (The Magic Voyage of Sinbad), aynı adlı Rus destansı öyküsünden, Nikolay Rimski-Korsakov'un bir operasından sinemaya uyarlanmıştır. Eski Rus şehri Novgorod'da, tüccarlar görkemli bir sarayda ziyafet çekerken Sadko, ülkelerine tatlı sesli bir mutluluk kuşu getirebileceğiyle övünür. Ona gülerler, ancak Okyanus Kralı'nın kızı, Sadko'nun şarkılarına hayran kalıp ona aşık olur ve yardım teklif eder. Kahraman, kuşu ararken birçok ülkeyi ziyaret edecektir.