Hayali bir Latin Amerika ülkesi olan El Dorado’da yaşayan idealist ve anarşist şair ve gazeteci Paulo Martins, halk yardakçısı vali ve muhafazakar cumhurbaşkanına karşı mücadele eder ve devrimciler tarafından desteklenir. Bir tarafta egemen olanlar, toprak sahipleri, ekonomik ya da siyasal gücü ele geçirenler, öte yanda da ezilenler, yanıltılan, sömürülen, boyun eğen ya da başkaldıranlar...

1964 yılının Mart ayında Brezilya'da solcu başkanı deviren ordunun diktatörlük kurduktan birkaç yıl sonra çekilmiş olan Terra em Transe (Entranced Earth) - Trans Halindeki Ülke, Cannes Film Festivali'nde FIPRESCI ödülünü kazanmıştı.