Tianjin'de Çin Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında geçen, düzinelerce kanalizasyon işçisinin arasındaki bir dizi gizemli ölüm, insanları paniğe sürükler. Nehirde yüzen parçalanmış cesetlerin bulunması, falcıların su iblislerinin ortalıkta dolaştığını ve şehre büyük bir felaket getirdiğini iddia etmelerine yol açar.