40'lı yılların New York'unda çalıştığı sigorta şirketinin en ünlü müfettişi olan C.W. Briggs'in çözemediği sahtekarlık yoktur. Ancak ofisi organize etmesi için yeni işe alınan Betty Ann ile yıldızı pek barışmamaktadır. Betty Ann, yeni polisiye metotlara itibar etmeyen C.W.'nin yöntemlerinin modasının geçtiğini düşünmektedir. Suçluların 'beynine girdiğini' iddia eden C.W. ise hisleri ile hareket ederek sonuç almaktadır.

Bir gün hep birlikte sihirbaz Volton'un gösterisine giderler ve Volton, ikiliyi hipnotize ederek birbirlerine aşık olduklarını sanmalarına yol açar. Ayrıca gizlice C.W.'ye komut verip, geceleri zengin malikanelerinden mücevher hırsızlığı yapmasına ve ertesi gün hiçbir şey hatırlamamasına, dolayısıyla dönüp dolaşıp yine kendi önüne gelen bu suç dosyalarını çözememesine sebep olur. Kafası karışık C.W. ile Betty Ann'ın arasındaki sebebi açıklanamayan çekim ise, işleri daha da karıştıracaktır.