Marlowe ailesi, yaptıkları bir piknik sırasında hamile olan yalnız, garip bir kadınla tanışır ve onu evlerine misafir ederler. Ancak kadının evde sancıları tutar ve ailenin evinde doğum yapmak zorunda kalır. Bir kız çocuk doğurur fakat sabah kalktıklarında kadın ortadan kaybolmuştur ve doğurduğu bebeği ailenin evinde bırakmıştır. Bu çocuk, içinde saf kötülük taşımaktadır...