Genç Danny ve annesi Laura, California Big Sur'a yakın bir yerde sessiz sakin bir hayat sürmektedirler. Danny annesi Laura tarafından evde eğitilmektedir. Bir gün Danny bir geyiği vurduktan sonra yetkililer Danny'yi annesinden alarak kiliseye bağlı bir yetimhaneye okuması ve orada yaşaması için gönderirler. Anne Laura bu durum karşısında perişan olur. Başlangıçta okul yöneticisi Dr.Hewitt, özgür ruhlu Laura'yı ahlaktan yoksun ve iyi bir özellikten mahrum bulur. Ancak zamanla Laura ve Dr.Hewitt birbirlerine aşık olurlar ve yasak bir ilişi yaşamaya başlarlar.