Tracey, psikolojik sorunları olan ve kendini köpek zanneden kardeşinin ortadan kaybolduğunu görünce onu aramaya çıplak olarak çıkar. Kardeşi Sonny'i araması sırasında, Tracey'in farklı dünyalarından kesitler aktarılmaya başlar. Bu yolculuk sırasında yaşadığı kentin zorlukları, psikologu ile olan sorunları, lisedeki yaşamı, fantezi dünyası gibi bilinç altı süreçler gün yüzüne çıkacaktır...